INVESTIMENTI
I mercati finanziari sono stati ampiamente positivi nell’anno
fiscale 2013/2014, generando utili del 16-17 percento per il
Fondo annuale, il Fondo di dotazione e il Fondo generale del
RI. L’utile netto sul capitale investito è stato di 108,2 milioni
di USD per la Fondazione e di 16 milioni USD per il Rotary.
Questirisultati hanno consentito di coprire i pagamenti per
le spese d’esercizio e di contribuire in pieno al fondo di riserva,
mettendo la Fondazione in grado di affrontare eventuali future
crisi dei mercati.
In conformità con le prassi di una gestione prudente degli
investimenti, entrambe le organizzazioni sono in possesso di
un portafoglio di investimenti diversificato che include titoli
azionari statunitensi e non statunitensi, titoli a reddito fisso
globali e fondi hedge. La Fondazione, inoltre, investe in attività
alternative quali immobili e capitale privato.
I programmi di investimento del Rotary sono sottoposti alla
supervisione della Commissione per gli investimenti della
Fondazione, composta da tre amministratori e da sei profes-
sionisti rotariani esperti del settore, e dalla Commissione
Finanze del RI. Il Rotary si rivolge anche a un consulente
indipendente sugli investimenti che ha il compito di fornire
consulenza ad entrambe le organizzazioni e di monitorare gli
investimenti del Rotary. Tutti i fondi del Rotary sono gestiti da
esperti professionisti del settore. Per ulteriori informazioni a
proposito, compresa la politica di investimento del Rotary e
l’andamento dei fondi, si veda il sito
usando
la parola di ricerca “investimenti”.
RATING
Nel 2014, la Fondazione Rotary ha ottenuto il rating massimo
di quattro stelle dall’organizzazione indipendente
Charity
Navigator
in base ai risultati dell’anno precedente. Nell’anno
fiscale 2013/2014, solo il 2 percento delle uscite della Fonda-
zione sono state destinate alle spese amministrative e solo il
6 percento alla raccolta fondi. Il 92 percento delle spese è
andato a sostegno dei programmi, superando di gran lunga i
parametri di riferimento che le organizzazioni di valutazione
indipendenti considerano una misura di alta efficienza.
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ROTARY
maggio 2015
RAPPORTO ANNUALE 2013/2014
