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Gli investimenti
Il patrimonio attivo del Rotary ha superato il miliardo di USD
alla fine dell’anno 2015/2016. La Commissione Investimenti,
composta da tre amministratori della Fondazione, sei rotariani
con esperienza professionale nel settore e due membri della
Commissione Finanze del RI, segue da vicino le operazioni. Il
RI e la Fondazione si avvalgono dei servizi di un professionista
indipendente, esperto in operazioni di investimento, che svolge
attività di consulenza e monitoraggio. I fondi del Rotary sono ge-
stiti da professionisti di comprovata esperienza, con una politica
prudente di investimenti volta a garantire la continua disponibi-
lità dei fondi destinati all’azione umanitaria e la sostenibilità nel
lungo termine. Il Fondo generale del Rotary International è costi-
tuito da un portafoglio investimenti diversificato ed equilibrato
dal punto di vista del rischio; gli utili da investimento servono a
integrare le quote sociali per fornire servizi ai club e ai distretti.
Le donazioni al Fondo annuale vengono investite per tre anni e
contribuiscono a coprire le spese amministrative. Allo scadere
del ciclo triennale sono restituite ai distretti e alla Fondazione
che le utilizzano per sovvenzioni e progetti. Il Fondo PolioPlus
viene investito con la massima prudenza in titoli a reddito fisso e
a breve termine con l’obiettivo di proteggere il capitale anche nei
mercati in declino. Le donazioni ricevute vengono distribuite nel
modo più opportuno attraverso le sovvenzioni PolioPlus.
Le donazioni al Fondo di dotazione vengono investite in perpe-
tuo. Il capitale rimane intatto mentre gli utili da investimento
vanno a sostenere i programmi della Fondazione.
Allocazione delle attività
(valori in mln. USD)
Utile netto da investimenti
ANNUAL REPORT 2015/2016
45 RI e Fondazione Rotary
3,2%
4,5% 4,5%
0,7%
-5%
2012
2013
2014
2015
2016
Media 5 anni
0
5%
10%
15%
20%
25%
Fondo generale - RI
Fondo PolioPlus - TRF
Fondo annuale - TRF
Fondo di dotazione - TRF
Fondo
generale
81
Fondo
annuale
467
Fondo di
dotazione
344
Fondo
PolioPlus
57
Rotary International
Fondazione Rotary
Azioni
Immobili
Obbligazioni
Private Equity
Copertura inflazione
Liquidità
Fondi Hedge
Allocazione internazionale
investimenti
mln. $
mln. $
mln. $
mln. $